CapMan Buyoutin kohdeyhtiö Harvia Oyj listautuu Helsingin Pörssiin

Harvia Group

CapMan sijoitti Harviaan neljä vuotta sitten, ja näimme jo silloin listautumisen houkuttelevana tavoitteena yhtiölle. Olemme kehittäneet Harviaa kohti tätä päämäärää vahvistamalla johtoa, panostamalla kansainväliseen kasvuun sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta sekä kehittämällä prosesseja ja raportointia pörssiyhtiön vaatimalle tasolle.

maaliskuu 21, 2018

CapMan Buyoutin kohdeyhtiö Harvia listautuu Helsingin Pörssiin. CapMan sijoitti Harviaan vuonna 2014, ja sen hallinnoimat rahastot CapMan Buyout X Fund A L.P ja CapMan Buyout X Fund B Ky omistivat yhteensä 69,5 prosenttia Harvian osakkeista ennen listautumista. CapManin hallinnoimat rahastot jäävät merkittäviksi osakkeenomistajiksi yhteensä yli 20 prosentin osuudella listautumisannin jälkeen.

Harvia Oyj:n (”Harvia” tai ”Yhtiö”) hallitus on yhdessä Myyjien (määritelty jäljempänä) puolesta toimivien CapMan Buyout X Fund A L.P:n ja CapMan Buyout X Fund B Ky:n (yhdessä ”CapManin Hallinnoimat Rahastot”) kanssa tänään tehnyt päätöksen Listautumisannin (määritelty jäljempänä) toteuttamisesta. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) lopullinen merkintähinta (”Lopullinen Merkintähinta”) Listautumisannissa on 5,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (määritelty jäljempänä), mikä vastaa noin 93,5 miljoonan euron markkina-arvoa välittömästi Listautumisannin jälkeen. Listautumisannin kysyntä oli vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla (”Osakkeet”) odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) Prelistalla arviolta 22.3.2018.

Listautumisannissa Harvia laskee liikkeeseen yhteensä 9 014 436 Yhtiön uutta Osaketta (”Uudet Osakkeet”) (”Osakeanti”), minkä lisäksi CapManin Hallinnoimat Rahastot ja tietyt muut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (”Myyjät”) myyvät 1 250 729 Osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”) (Uudet Osakkeet ja Myyntiosakkeet yhdessä ”Tarjottavat Osakkeet” ja Osakeanti ja Osakemyynti yhdessä ”Listautumisanti”). Myytäväksi tarjottavien osakkeiden määrä on yhteensä 2 789 838 sisältäen mahdolliset lisäosakkeet.

”CapMan sijoitti Harviaan neljä vuotta sitten, ja näimme jo silloin listautumisen yhtenä houkuttelevana tavoitteena yhtiölle. Olemme kehittäneet Harviaa kohti tätä päämäärää vahvistamalla johtoa, panostamalla kansainväliseen kasvuun sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta sekä kehittämällä prosesseja ja raportointia pörssiyhtiön vaatimalle tasolle. Haluan kiittää yhtiön johtoa ja koko henkilökuntaa erinomaisesta työstä. CapMan jää merkittäväksi omistajaksi myös listautumisen jälkeen ja olen vakuuttunut siitä, että Harvialla on erittäin hyvät lähtökohdat jatkaa strategiansa toteuttamista pörssiyhtiönä”, kertoo CapMan Buyoutin partneri, Anders Björkell.

”Harvia on tänään yksi johtavista sauna ja spa -alan toimijoista. Harvian perheen viitoittama tie, yhdistettynä erittäin osaavaan ja motivoituneeseen henkilökuntaan ja CapManin ammattitaitoiseen tiimiin, on onnistuneesti kehittänyt Harvian pörssiyhtiöksi. Tästä haluan sekä omasta että koko Harvian johdon puolesta esittää lämpimät kiitokset kaikille mukana olleille. On erittäin mieluisaa, että sekä CapMan että Harvian perhe jäävät edelleen merkittäviksi omistajiksi. Toivotamme samalla myös kaikki uudet omistajat tervetulleiksi mukaan kiinnostavaan yhtiöön ja kasvavaan sauna ja spa -markkinaan”, sanoo Harvia Oyj:n toimitusjohtaja Tapio Pajuharju.

Harvian pörssitiedote on saatavilla Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.harvia.fi.