CapManin kohdeyritys Aerocrine AB listautuu Tukholman pörssiin

Aerocrine AB on vuonna 1997 perustettu ruotsalainen lääketieteen teknologiayritys, jonka kehittämät tuotteet mahdollistavat astman edistyksellisen hoidon ja seurannan. Aerocrinen kehittämät NIOX-testauslaitteet mittaavat potilaan uloshengitysilman typpipitoisuutta hengitystieinfektioiden havaitsemiseksi ja hoidon seuraamiseksi. Hengitysteiden tulehdusta ei ole aikaisemmin ollut mahdollista mitata rutiininomaisesti. NIOX ja NIOX MINO -testauslaitteet on suunniteltu sekä laitos- että kotikäyttöön. Astmasta kärsiviä potilaita arvioidaan olevan maailmassa 300 miljoonaa ja luvun odotetaan kasvavan. Astman suorien terveydenhuoltokustannusten arvioidaan olevan USA:ssa ja Euroopassa yhteensä noin 26 miljardia euroa vuosittain.

Vuonna 2006 Aerocrinen liikevaihto kaksinkertaistui, ja yritys on onnistunut kasvamaan kannattavasti. Kasvua on haettu etenkin Saksasta, jonne Aerocrine perusti myyntiorganisaation markkinoimaan NIOX MINO-laitetta. Aerocrine on saanut FDA:n luvan NIOX-testauslaitteiden markkinoimiseksi myös Yhdysvalloissa. Listautumisannin tarkoituksena on laajentaa Aerocrinen omistajapohjaa sekä luoda edellytykset tulevaisuuden arvonnousulle ja yritystoiminnan jatkuvuudelle.

CapMan Life Science sijoitti Aerocrineen vuonna 2005, ja yritys on kehittynyt sijoitusaikana hyvin. Yhtiö keräsi listautumista edeltäneessä annissa yhteensä 225 milj. kruunua eli 24 milj. euroa. Listautumisen yhteydessä liikkeeseen laskettujen osakkeiden merkintähinta oli 25 kruunua osakkeelta, jonka seurauksena yhtiön markkina-arvo on listautumisen jälkeen noin 1 150 milj. kruunua eli noin 122 milj. euroa.

Annin jälkeen CapManin hallinnoimat rahastot omistavat 2 769 160 kappaletta Aerocrinen listattuja osakkeita, jotka edustavat 6 prosenttia yhtiön osakekannasta. Osakkeisiin liittyy 12 kuukauden lock up -periodi.

Lisätietoja:

Johan Bennarsten, Partner, CapMan Life Science, p. +46 8 545 854 72 tai p. +46 707 49 56 59